Τα επόμενα βήματα της BC Partners στη Forthnet

Η τυπική ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση από την United Group (BC Partners) της έκθεσης (δάνεια, μετατράψιμες ομολογίες) που κατείχαν οι πιστώτριες τράπεζες στη Forthnet σηματοδοτεί την νέα εποχή που ξεκινά για την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία.

Το financial closing της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ πωλητών και αγοραστή και ανακοινώθηκε χθες, όπως είχε αναφέρει το Capital.gr, πλέον ανοίγει το δρόμο για την επιτάχυνση του στρατηγικού σχεδιασμού της BC Partners με στόχο την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη της Forthnet.

Η ολοκλήρωση της «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους» πραγματοποιήθηκε απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος, ενδεικτικό της άρτιας προετοιμασίας που είχε προηγηθεί. Σημειώνεται ότι στο τέλος του περασμένου Μαΐου οι τράπεζες αποδέχθηκαν την προσφορά της BC Partners, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είχε προηγηθεί, οι απαιτούμενες εγκρίσεις του deal από τις ρυθμιστικές Αρχές (DG Comp) δόθηκαν ταχύτατα, στα μέσα του περασμένου Αυγούστου και την περασμένη Δευτέρα «έπεσαν» οι τελικές υπογραφές για το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.

Τα επόμενα βήματα

Με βάση το πλαίσιο της συμφωνίας, αρχικά θα αποκτηθεί από τη United Group μέρος των μετατρέψιμων ομολογιών που κατέχουν οι πιστώτριες τράπεζες ((Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank), για το οποίο θα ασκηθούν τα δικαιώματα, ειδικότερα το 50%, καθώς και όλες τις δανειακές απαιτήσεις. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η United θα ολοκληρώσει την εξαγορά των υπολειπόμενων μετατρέψιμων ομολογιών και των πωλούμενων μετοχών που κατέχουν οι τράπεζες.

Συνολικά, με βάση όσα έχουν γνωστοποιηθεί, η United Group συμφώνησε να αποκτήσει δανειακές απαιτήσεις ύψους 281 εκατ.ευρώ (οι οποίες και θα «κουρευτούν”|) όλες τις μετατρέψιμες ομολογίες που κατέχουν οι τράπεζες (με συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά προσέγγιση 52 εκατ.ευρώ) και όλες τις κοινές μετοχές της Forthnet που κατέχουν σήμερα οι τράπεζες. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συναλλαγής που συμφωνήθηκε, κατά πληροφορίες υπάρχει πρόβλεψη οι τράπεζες να διατηρήσουν αριθμό των πωλουμένων μετοχών.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., ο νέος επενδυτής θα προχωρήσει σε εκτενή κεφαλαιοποίηση του χρέους της Forthnet και σε εισφορά νέων κεφαλαίων, κινήσεις που θα δρομολογηθούν μέσω σύγκλησης έκτακτης ΓΣ. Πρόθεση στο στάδιο αυτό είναι το ποσοστό του νέου επενδυτή να παραμείνει κάτω από το όριο (33,3%) που ενεργοποιεί την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς.

Το αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών θα μεταβάλλει τις ισορροπίες στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, στο οποίο σήμερα μετέχουν η Wind Ελλάς (22,17%), το κράτος της Τυνησίας, μέσω της Tunisia Telecom, GO Plc (14,1%), η Massar Investments (συμφερόντων του Άραβα επενδυτή Abdulaziz Al Ghurair, επίσης με 14,1%), η Vodafone (εμφανίζεται να ελέγχει το 4,1%) και το ΙΤΕ.

Σε κάθε περίπτωση, πλέον έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες που επιτρέπουν στη Forthnet να ακολουθήσει μια ακόμα πιο δυναμική πορεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης. Η United Group, multi-play τηλεπικοινωνιακός και μιντιακός παρόχος σε έξι χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία ελέγχεται μετοχικά από την BC Partners, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των επενδύσεων που διαχειρίζεται παγκοσμίως επενδύσεις άνω των 23 δισ. ευρώ σε ιδιωτικά κεφάλαια, θα απαλλάξει τη Forthnet από σημαντικά χρέη και θα την ενισχύσει με νέα κεφάλαια για ανάπτυξη.

Με δεδομένη τη δραστηριότητα της United Group στη συνδρομητική τηλεόραση και τις τηλεπικοινωνίες, οι συνέργειες με τη Forthnet είναι ευρύτατες. Η Forthnet έχει διατηρήσει σημαντική παρουσία στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης, παρέχοντας υπηρεσίες σε 650.000 μοναδικά νοικοκυριά και σε περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες κάποιες από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας.

Αλλά και για τη BC Partners, η είσοδος στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά αποτελεί μέρος ενός σχεδιασμού που είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό και με όχημα τη Forthnet φιλοδοξεί να μεταβάλει το τηλεπικοινωνιακό τοπίο.

Πηγή: capital.gr  (Του Νίκου Χρυσικόπουλου)

Δείτε επίσης

Βρείτε μας